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L’offre excédentaire et les changements du marché remodèlent l’industrie mondiale de l’ail en 2026
2026,04,13
Pékin, 13 avril 2026 – Alors que l'offre mondiale d'ail est confrontée à une offre excédentaire structurelle, que la concurrence à l'exportation s'intensifie et que les modes de consommation évoluent, l'industrie mondiale de l'ail subit des ajustements importants en raison de la dynamique de la production, des fluctuations commerciales et de la volatilité des prix. Selon les données industrielles de Tridge et Commodity Board Europe, le marché mondial de l'ail traverse une période de déséquilibre en 2026, les stocks abondants de la Chine et l'expansion des zones de plantation pesant sur les prix mondiaux, tandis que les marchés émergents et les produits transformés apparaissent comme de nouveaux moteurs de croissance. Le secteur est aux prises avec des défis tels qu’une faible reprise des prix, des perturbations logistiques et une croissance inégale de la demande, tout en s’adaptant à l’évolution des flux commerciaux et des préférences des consommateurs.
La Chine, premier producteur et exportateur mondial d'ail, est au centre des problèmes d'offre excédentaire du marché mondial. En 2026, la superficie plantée d'ail en Chine devrait atteindre 12,83 millions de mu (environ 855 333 hectares), soit une augmentation de 8,0 % sur un an, grâce aux marges bénéficiaires favorables de l'année précédente. Malgré une baisse de 7,0 % du rendement par mu due à des facteurs météorologiques, la production totale devrait atteindre 15,99 millions de tonnes, restant à peu près stable par rapport à l'année précédente. Début mars 2026, les stocks nationaux d'ail s'élevaient à environ 2 millions de tonnes, les stocks frigorifiques restant supérieurs de 5 points de pourcentage à ceux de la même période de l'année dernière, créant une pression importante sur les prix du marché. Les prix intérieurs de l'ail en Chine ont chuté jusqu'à un peu plus de 4 yuans le kilogramme (environ 0,51 euro le kilogramme), proche de leur plus bas niveau depuis plusieurs années, obligeant de nombreux opérateurs de stockage à vendre à perte.
La dynamique du commerce mondial reflète une concurrence intense et des modèles d’exportation changeants. Les exportations chinoises d'ail ont maintenu une tendance « à l'augmentation du volume mais à la diminution de la valeur » en 2025, avec des exportations atteignant 2,6546 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,4 % sur un an, tandis que la valeur des exportations a chuté de 12,3 % à 3,527 milliards de dollars américains. Le prix moyen à l'exportation a chuté de 13,6% sur un an à 1.328,72 dollars la tonne, les exportateurs ayant réduit leurs devis pour augmenter les volumes de commandes dans un contexte d'offre abondante. L'Asie du Sud-Est reste le principal marché d'exportation, l'Indonésie étant la principale destination de la Chine, représentant 21,3 % des exportations totales en 2025. Cependant, les exportations ont été confrontées à des vents contraires au début de 2026 : le Ramadan indonésien (19 février au 21 mars) a entraîné une baisse de 40 % des achats de réapprovisionnement, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont perturbé les routes maritimes, augmentant les coûts de transport et retardant les commandes vers la région.
La segmentation des produits affiche des performances distinctes, les produits à base d'ail transformé gagnant du terrain dans un contexte de faiblesse des prix de l'ail cru. L'ail frais ou réfrigéré domine les exportations, représentant 84,8 % des exportations totales d'ail de la Chine en 2025, bien que la valeur de ses exportations ait chuté de 16,9 % sur un an. Les exportations d'ail séché sont restées stables à 247 300 tonnes, avec une baisse de 0,4 % en valeur, principalement destinées à des marchés comme les États-Unis, l'Allemagne et le Brésil. Les produits transformés, notamment la poudre d'ail, les flocons d'ail et l'ail en conserve, offrent une valeur ajoutée plus élevée, avec un prix à l'exportation moyen de 3,65 dollars américains par kilogramme pour l'ail en conserve, nettement supérieur aux 1,08 dollars américains par kilogramme pour l'ail frais. Cependant, les usines de transformation de l'ail sont confrontées à de faibles taux d'exploitation au premier trimestre 2026, avec des taux d'alimentation de 40 à 45 %, soit 15 à 20 points de pourcentage de moins qu'à la même période de l'année dernière, en raison de la réduction des commandes à l'exportation.
La dynamique des marchés régionaux varie considérablement à travers le monde. L’Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, domine la production et la consommation mondiales, la Chine représentant à elle seule plus de 70 % de la production mondiale d’ail. Le Kazakhstan et l'Afrique du Sud émergent comme des marchés fournisseurs à croissance rapide, avec des augmentations annuelles des transactions fournisseurs de 224,0 % et 87,6 % respectivement, tandis que les transactions de l'Inde ont chuté de 58,9 %. L’Amérique latine et l’Afrique deviennent des marchés de croissance clés pour les exportations d’ail, alors que les exportateurs chinois se tournent vers ces régions pour diversifier la demande en dehors des marchés asiatiques traditionnels. En Europe, les prix de référence restent stables, l'ail frais égyptien étant coté à environ 1,05 euros le kilogramme FOB et l'ail biologique indien en poudre à 6,60 euros le kilogramme FOB, plafonnés par une offre chinoise abondante.
Les défis météorologiques et logistiques ajoutent encore plus d’incertitude au secteur. En Chine, les principales régions productrices du nord, telles que le Shandong, le Henan et le Jiangsu, ont connu des températures supérieures à la moyenne au cours de l'hiver et du printemps 2026, ce qui est bénéfique pour la croissance de l'ail, mais a également accru le nombre de ravageurs et de maladies hivernants, nécessitant des mesures de prévention et de contrôle renforcées. Le temps potentiellement pluvieux continu dans les régions du nord en avril présente également des risques pour la croissance de l'ail. À l’échelle mondiale, les tensions liées aux perturbations de la mer Rouge et du canal de Suez ont augmenté les coûts logistiques et prolongé les délais de transit des expéditions vers l’Europe et le Moyen-Orient, même si l’impact reste limité en raison de la domination des marchés régionaux asiatiques dans le commerce mondial.
L’évolution des prix de l’ail et de ses produits laisse apparaître de faibles perspectives à court terme. Les prix des flocons d’ail, qui sont restés à un niveau relativement élevé ces dernières années, devraient fluctuer à la baisse au deuxième trimestre 2026 à mesure que de nouveaux ails arriveront sur le marché et que les coûts des matières premières diminueront. Les prix de l'ail et du riz devraient rester faibles, avec une fourchette prévue de 5,40 à 6,40 yuans par kilogramme au deuxième trimestre, affectés par la concentration de l'ail frais du Yunnan et la liquidation continue des stocks. Les initiés du secteur notent qu'une reprise des prix est peu probable au cours des 1 à 3 prochains mois, car l'offre excédentaire et la lenteur de la consommation des stocks continuent de peser sur le marché.
Les experts du secteur suggèrent que l'industrie mondiale de l'ail est dans une période d'ajustement structurel, avec une offre excédentaire qui devrait persister à court terme. À l'avenir, à la fin du Ramadan indonésien, les exportations chinoises d'ail devraient connaître un rebond progressif fin mars et avril. À long terme, l'industrie se concentrera sur la modernisation des produits, les produits à base d'ail transformés et l'ail biologique gagnant davantage de parts de marché afin d'améliorer la valeur ajoutée. En outre, les exportateurs continueront de diversifier leurs marchés cibles, notamment en Afrique et en Amérique latine, afin de réduire leur dépendance à l'égard des destinations traditionnelles. L'adaptation au changement climatique et l'amélioration de la gestion des stocks seront également des priorités clés pour les producteurs et les opérateurs de stockage afin d'atténuer la volatilité du marché et de renforcer la résilience de l'industrie.
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